“回暖的前提，是进入过严冬，但是我们这个行业并没有真正进入过。”一位上游供应链从业者在面对“是否感受到海外业务回暖”的问题时，如此向我们总结道。

实际上，最近一段时间不少朋友曾和格物谈到“回暖”这一话题。按照设想，去年底的全面放开之后，无论是人还是货都会更加畅通。而针对这一话题，格物与多位供应链上游从业者进行了对话，得到的答案是——与其说是“行业回暖”，不如说是“越来越卷”。

不存在严冬，就不存在回暖

面对“一季度海外业务是否回暖”这一问题，相关从业者看法相当一致——并不存在回暖。

比如，某持证生产企业相关负责人李星（化名）认为，这一问题需要不同角度观察：“这和本身业务体量有关系。像我们来说，的确有非常大进展，现在出货已经差不多做到五六百万每个月，后续另一个大客户对接上之后，甚至能直接翻到一两千万。”

“但实际上，按我的观察来说，行业其实一直维持着持续增长。”李星补充道：“并且这个增速并没有出现大的波动。你说更好一点，不会；更差一点，也不可能。”

持证烟油企业云烁科技总裁胡新也明确表示，相较于去年一季度业绩同比确实增长很大。同时，胡新如本文开头纠正了“回暖”的说法。

“不存在严冬，也就不存在回暖，一直都是正向发展。非要说变化，一季度有更多人去跑市场、去铺货、去推品牌。但总体要放到更长的时间维度来看，订单飘在天上落不下来没用。”

“行业集中度在不断提升，肯定是几家欢喜几家愁。有竞争力的企业，在冷的时候也会活得不错；环境好的时候会活得更好。从我们烟油这个环节来看，一直保持稳定增长。”

“因为全球各个地区的防疫政策有所不同，放开的节奏也有先后。所以业务方面的话，一季度来看并确实没有非常明显的变化。”某老牌开放式厂商相关负责人唐豪表示：“海外市场整体的量依然是平稳增长，如果说变化的话，国内企业出海的积极性更高了。”

“海外本身一直都维持着高速增长，所以这几个月的变化带来的影响并不明显。我们只看代工体量的话，相比去年来讲我们有数倍的增长。”Geekvape市场总监Potti坦言。

但他认为，变化更多体现在出海的积极性上：“从国内企业出海的投入、规模来看，可以明显感到大家动作越来越大，频次越来越高，投向海外市场的资源和能力越来越激进。”

显然，在上游从业者看来，相较于“回暖”更贴切的说法或许应该是“加速”。

一样的内卷，不同的卷法

尽管“回暖”这一说法并没有得到大家的一致认同，但提到内卷的加强，大家都给出了确定的回答——一样的内卷，卷法却又千奇百怪。

开发新口味是烟油永恒的课题。但从去年底开始到现在，头部企业与腰部企业已经卷法已然产生不同。”头部卷口味，腰部卷价格“胡新如此向我们概括烟油企业们现阶段的打法。

“由于市场上口味同质化太严重，所以特别大的头部企业，去年底开始被要求针对客户的新器型开发新口味，不过能真正卷口味的企业并不多；腰部的缺乏能力的就只能打价格战。”

胡新提到的这一点，也在李星向我们分享的观察中得到了印证。他向我们总结了一次性市场的当下的一大趋势——口数断档化，除了入门的600、800的小口数，就是至少5000口以上，此前一两千、两三千口数的产品已经逐渐失去了声量。

“首次接触电子烟的人，肯定是希望低成本试错，所以选择更便宜的小口数；在逐渐接受电子烟之后，他就会开始考虑使用成本，那么五千以上的算下来，每一口肯定是更便宜的。这样一来，口数不高不低的一次性的市场就逐渐萎缩了。”